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OCF, l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari, nel 2021 lancia il portale “Informarsi Conviene”, mirato a diffondere nozioni basilari, considerazioni generali e qualche consiglio pratico, per agevolare un avvicinamento ampio ai servizi di investimento da parte dei risparmiatori.

Si informano le società di consulenza finanziaria ed i consulenti finanziari autonomi che sono state pubblicate le Q&A aggiornate al 25 marzo 2021, relative agli obblighi informativi previsti dalle comunicazioni per consulenti finanziari autonomi (comunicazione OCF n. 16420 del 3 marzo 2021) e per società di consulenza finanziaria (comunicazione OCF n. 16413 del 3 marzo 2021), con riferimento all’ area “Indipendenza e conflitti di interesse e incentivi”.

È attiva la funzione “STAMPA BOLLETTINO MAV” presente in home page e disponibile anche accedendo al link https://www.organismocf.it/portal/web/portale-ocf/pagamento-quota-annuale) dove è possibile trovare tutte le informazioni sul pagamento del bollettino MAV.

Si ricorda che la scadenza del pagamento del contributo “quota annuale” relativo all’anno 2021 è il 15 aprile 2021.

Si informano i soggetti abilitati che sono state pubblicate le Q&A aggiornate al 10 marzo 2021 relative agli obblighi informativi previsti dalla comunicazione OCF n. 13554 del 20 marzo 2019 per i CF abilitati all’offerta fuori sede, con riferimento alle aree “tematiche generali” e "Trasparenza”.

Si informano le società di consulenza finanziaria ed i consulenti finanziari autonomi che sono state pubblicate le Q&A aggiornate al 10 marzo 2021, relative agli obblighi informativi previsti dalle comunicazioni per consulenti finanziari autonomi (comunicazione OCF n. 16420 del 3 marzo 2021) e per società di consulenza finanziaria (comunicazione OCF n. 16413 del 3 marzo 2021), con riferimento alle aree “tematiche generali” e “assicurazioni”.

Si informa che le prove valutative per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari della III sessione – II appello di luglio si terranno, oltre che nelle date precedentemente indicate, anche nelle giornate del 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 luglio 2021.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate fino al 10 giugno 2021, salvo esaurimento posti, utilizzando esclusivamente la funzione disponibile sul portale.

Si ricorda che le prove valutative si terranno con modalità di svolgimento a distanza.

Si informano i soggetti abilitati che sono state pubblicate le Q&A aggiornate al 4 febbraio 2021, relative agli obblighi informativi previsti dalla comunicazione OCF n. 13554 del 20 marzo 2019 per i CF abilitati all’offerta fuori sede, con riferimento all’area "Trasparenza”.

Indizione delle sessioni IV e V della prova valutativa a distanza per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari per l’anno 2021 - 2° semestre

In considerazione degli eventi di carattere oggettivamente emergenziale accertati dall’autorità competente connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con la delibera n. 1579 del 28 gennaio 2021, sono indette le sessioni IV e V della prova valutativa a distanza per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari per l’anno 2021 - 2° semestre.

L’avviso di indizione del Bando 2021 - 2° semestre è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

​​​​​​​Consulta il Bando 2021 - 2° semestre

Indizione della sessione I della prova valutativa a distanza per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari dedicata alle persone fisiche iscritte nella Sezione A del Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi per l’anno 2021

In considerazione degli eventi di carattere oggettivamente emergenziale accertati dall’autorità competente connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con la delibera n. 1580 del 28 gennaio 2021, è indetta la sessione I della prova valutativa a distanza per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari dedicata alle persone fisiche iscritte nella Sezione A del Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi per l’anno 2021.

L’avviso di indizione del Bando prova dedicata agli agenti iscritti al RUI 2021 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Consulta il Bando 2021 della prova dedicata agli agenti iscritti alla Sez. A del RUI

Calendari prove valutative a distanza e prenotazioni

Le prove valutative saranno svolte a distanza con le modalità previste dai Bandi in base al calendario che sarà pubblicato su questo sito internet.

La prenotazione può essere effettuata a partire dalla data di apertura e fino alla chiusura del termine di presentazione indicato nel calendario ed è subordinata al possesso di un computer e di una connessione internet come da requisiti tecnici indicati nei Bandi 2021.

L’Organismo può variare le date previste nel calendario: in tal caso sarà pubblicato su questo sito internet il nuovo calendario e dato apposito avviso nell’area pubblica e in quella riservata ai candidati che hanno presentato domanda di partecipazione nell’area riservata.

Convocazioni

La convocazione alla prova valutativa verrà effettuata mediante avviso nell’ “area riservata” del candidato alla prova. Il candidato è pertanto tenuto a consultare con congrua periodicità la propria area riservata.

Si informano gli utenti che da venerdì sera 29 gennaio 2021 a partire dalle ore 17:00 e per tutto il successivo fine settimana del 30 e 31 gennaio, il Portale OCF sarà disponibile solo per la consultazione dell'Area Pubblica.

In home page sarà attivato il link al Simulatore delle prove d'esame.

I servizi delle Aree Riservate del Portale saranno riattivati lunedì mattina 1 febbraio 2021.

Ci scusiamo per il disagio.

Il Presidente dell’AIAF Davide Grignani insieme al direttore di Class CNBC Andrea Cabrini ripercorreranno i cinquant’anni dell’associazione all’interno della storia economica italiana e internazionale. 
Un viaggio tra passato e presente con uno sguardo al futuro, tra digitalizzazione, sostenibilità e trasversalità.

link INVITO e REGISTRAZIONE all'evento

Si informa che è stato aggiornato il database dei quesiti OCF.
 
In particolare, si segnala che:
•         n. 179 quesiti hanno subito modifiche formali;
•         n. 11 quesiti sono stati aggiornati rispetto alla normativa vigente al 31 agosto 2020, in conformità con la delibera del bando esami
 
L'aggiornamento normativo del database è derivato dal recepimento dei seguenti provvedimenti:
 
•    ex art. 18 del Decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124
•    ex Decreto-legge n. 23/2020 conv. in Legge n. 40/2020
 
Il database completo dei quesiti è consultabile nell'area riservata alla pagina “Materia e quesiti”.

Si informa che le prove valutative per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari della II sessione – II appello di maggio e della III sessione – I appello di giugno, si terranno anche nelle giornate del 24, 25, 26, 27 e 28 maggio 2021 e nelle giornate del 21, 22, 23, 24 e 25 giugno 2021.

Dalla data odierna e fino alle giornate dell’8 aprile (per la II sessione – II appello) e del 6 maggio (per la III sessione – I appello), salvo esaurimento posti, è pertanto possibile presentare le domande di partecipazione utilizzando esclusivamente la funzione disponibile sul portale.

Si ricorda che le prove valutative si terranno con modalità di svolgimento a distanza.

Si informa che le prove valutative per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari della II sessione – II appello di maggio, si terranno anche nelle giornate del 17, 18, 19 e 20 maggio 2021.
Dalla data odierna e fino all’ 08/04/2021, salvo esaurimento posti, è pertanto possibile presentare le domande di partecipazione utilizzando esclusivamente la funzione disponibile sul portale.
Si ricorda che le prove valutative si terranno con modalità di svolgimento a distanza.