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Una visione per il futuro Dal Salento al Friuli: domani, venerdì 29 ottobre, gli eventi conclusivi  del Mese dell’educazione finanziaria e della Settimana mondiale dell’investitore (World Investor Week)

Comunicato stampa

Per il 2022 è confermato il pagamento in misura ridotta del 50% del contributo quota annuale dovuto all’Organismo, dagli iscritti - persone fisiche -, che al momento del superamento della prova valutativa svolta nel 2021 abbiano un’età non superiore ai 30 anni

Leggi comunicato stampa

I consulenti finanziari, persone fisiche e giuridiche, che non intendono risultare iscritti all’albo per l’anno 2022 e, pertanto, non essere assoggettati alla contribuzione annuale dovuta a OCF per il 2022, devono presentare la domanda di cancellazione:

• entro e non oltre il 30 novembre 2021, qualora abbiano già cessato il rapporto di collaborazione con l’intermediario/società di consulenza finanziaria o l’attività di consulenza;
• dal 1° dicembre 2021 ed entro il 31 dicembre 2021, qualora il rapporto con l’intermediario/società di consulenza finanziaria o l’attività di consulenza cessi nel corso del mese di dicembre e comunque tassativamente entro il 31/12/2021. 

Si raccomanda di compilare l'apposito campo sul modulo di cancellazione a domanda disponibile sul portale dell'OCF (Moduli per la richiesta di cancellazione).
Solo coloro che presenteranno istanza di cancellazione nei termini indicati - e purché non sussistano condizioni ostative all’adozione del provvedimento di cancellazione - avranno la certezza di non essere assoggettati alla contribuzione annuale prevista per il 2022.
 

Indizione delle sessioni I, II, III della prova valutativa a distanza per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari per l’anno 2022 - 1° semestre

In considerazione della prosecuzione degli eventi di carattere oggettivamente emergenziale accertati dall’autorità competente connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con la delibera n. 1705 del 1° luglio 2021, sono state indette le sessioni I, II, III della prova valutativa a distanza per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari per l’anno 2022 - 1° semestre.

L’avviso di indizione del Bando 2022 - 1° semestre è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Consulta il Bando 2022 - 1° semestre

Calendari prove valutative a distanza, prenotazioni e nuovi requisiti tecnici

Le prove valutative saranno svolte a distanza con le modalità previste dal Bando in base al calendario pubblicato su questo sito internet.
La prenotazione può essere effettuata a partire dalla data di apertura e fino alla chiusura del termine di presentazione indicato nel calendario ed è subordinata al possesso di un computer dotato di webcam, di un dispositivo mobile dotato di telecamera e di una connessione internet come da requisiti tecnici indicati nel Bando.

Si evidenzia che il Bando per l’anno 2022 - 1° semestre prevede il possesso da parte dei candidati anche di un dispositivo mobile dotato di telecamera in aggiunta ai requisiti tecnici indicati.

L’Organismo può variare le date previste nel calendario: in tal caso sarà pubblicato su questo sito internet il nuovo calendario e dato apposito avviso nell’area pubblica e in quella riservata ai candidati che hanno presentato domanda di partecipazione nell’area riservata.

Convocazioni

​​​​​​​La convocazione alla prova valutativa verrà effettuata mediante avviso nell’“area riservata” del candidato alla prova. Il candidato è pertanto tenuto a consultare con congrua periodicità la propria area riservata.

Centinaia di occasioni virtuali, ma anche di nuovo in presenza per parlare di finanza, assicurazioni e previdenza in tutta Italia

Consulta comunicato

Si informa che in data odierna sono state pubblicate in area Assistenza le FAQ inerenti alla prova valutativa a distanza
 

OCF, l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari, rinnova il proprio impegno, mirato a valorizzare la prestazione del servizio di consulenza finanziaria, avviando una nuova campagna di comunicazione istituzionale nel mese di settembre 2021.

Vedi comunicato stampa

OCF, l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari, nell’ottica di promuovere il ruolo della consulenza finanziaria nell’ambito delle tematiche connesse all’educazione finanziaria, sarà presente al Salone del Risparmio dal 15 al 17 settembre 2021 presso il MiCo di Milano.

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​​​​​​​BROCHURE

INFORMAZIONI PER PARTECIPARE

Si informa che mercoledì 1/9/2021 dalle ore 16:00 sino a fine giornata le aree riservate sul Portale OCF non saranno accessibili per aggiornamento.

Ci scusiamo per il disagio.

Aggiornamento del database dei quesiti OCF per le prove valutative del periodo Settembre – Dicembre
Si informa che è stato aggiornato il database dei quesiti OCF.
 
In particolare, si segnala che:

• n. 117 quesiti hanno subito modifiche formali;
• n. 82  quesiti sono stati aggiornati rispetto alla normativa vigente al 31 marzo 2021, in conformità con la delibera del bando esami

L'aggiornamento normativo del database è derivato dal recepimento dei seguenti provvedimenti:

• Decreto legislativo n. 17 del 2 febbraio 2021 
• Delibera Consob n. 21755 del 10 marzo 2021
• Provvedimento della Banca d’Italia del 16 febbraio 2021
• ex art. 18 del Decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124
• Circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2021
• Legge 30 dicembre 2020, n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023
• D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77 del 17 luglio 2020
• Deliberazione Covip del 29 luglio 2020. Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341
• Decreto legislativo 30 dicembre 2020, n. 187 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa  

Il database completo dei quesiti è consultabile nell'area riservata alla pagina “Materia e quesiti”.

Percorso in distance learning in tema di Finanza Sostenibile e Investimenti Sostenibili, di preparazione alla Certificazione di “EFPA ESG Advisor.

brochure

Informazioni per partecipare

Nuova edizione del concorso rivolto a neo consulenti finanziari di età uguale o inferiore ai 30 anni che abbiano superato la prova valutativa per l’iscrizione all’Albo OCF nell’anno 2021 e che dimostrino di possedere un adeguato livello di conoscenza della lingua inglese.

Locandina

Informazioni per partecipare 

Aperte le candidature per organizzare il prossimo ottobre iniziative ed eventi sull’educazione finanziaria in tutta Italia 

Consulta comunicato

Si informa che le prove valutative per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari della V sessione – I appello di novembre si terranno anche nelle giornate del 22, 23, 24, 25 e 26 novembre 2021.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate fino all’8 ottobre 2021, salvo esaurimento posti, utilizzando esclusivamente la funzione disponibile sul portale.

Si ricorda che le prove valutative si terranno con modalità di svolgimento a distanza.

Si informa che nell’area del portale OCF dedicata alle pubblicazioni è disponibile la Relazione dell’Organismo per l’anno 2020.

AIAF invita tutti gli iscritti al Webinar Zoom “Asset Manager Selection”
 
Link REGISTRAZIONE e INVITO

Si informa che in data odierna sono state aggiornate in area Assistenza le FAQ inerenti alla cancellazione dall’albo

Si richiama l’attenzione degli iscritti nella sezione dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria sull’entrata in vigore il 10 marzo 2021 del Regolamento UE 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

Si informa che le prove valutative per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari della IV sessione – II appello di ottobre si terranno anche nelle giornate dell’11, 12, 13, 14 e 15 ottobre 2021.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate fino al 17 settembre 2021, salvo esaurimento posti, utilizzando esclusivamente la funzione disponibile sul portale.

Si ricorda che le prove valutative si terranno con modalità di svolgimento a distanza.

Si segnala che gli iscritti all’albo tenuto da OCF non sono autorizzati ad operare per il tramite di  https://www.tradobit.com.

Si raccomanda, prima di sottoscrivere contratti o corrispondere somme di denaro, di verificare lo stato di iscrizione del soggetto, la sezione dell’albo in cui il soggetto risulta iscritto e la società per conto della quale è autorizzato ad operare attraverso la funzione “consulta albo”.

Si avvisa che per non incorrere nella cancellazione per mancato pagamento del contributo dovuto dagli iscritti ad OCF per l’anno 2021, il termine ultimo per eseguire il pagamento scade lunedì 31 maggio 2021.

Si informa che in data odierna sono state aggiornate in area Assistenza le FAQ inerenti all’iscrizione all’albo 

OCF, l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari, nel 2021 lancia il portale “Informarsi Conviene”, mirato a diffondere nozioni basilari, considerazioni generali e qualche consiglio pratico, per agevolare un avvicinamento ampio ai servizi di investimento da parte dei risparmiatori.

Si informano le società di consulenza finanziaria ed i consulenti finanziari autonomi che sono state pubblicate le Q&A aggiornate al 25 marzo 2021, relative agli obblighi informativi previsti dalle comunicazioni per consulenti finanziari autonomi (comunicazione OCF n. 16420 del 3 marzo 2021) e per società di consulenza finanziaria (comunicazione OCF n. 16413 del 3 marzo 2021), con riferimento all’ area “Indipendenza e conflitti di interesse e incentivi”.

È attiva la funzione “STAMPA BOLLETTINO MAV” presente in home page e disponibile anche accedendo al link https://www.organismocf.it/portal/web/portale-ocf/pagamento-quota-annuale) dove è possibile trovare tutte le informazioni sul pagamento del bollettino MAV.

Si ricorda che la scadenza del pagamento del contributo “quota annuale” relativo all’anno 2021 è il 15 aprile 2021.

Si informano i soggetti abilitati che sono state pubblicate le Q&A aggiornate al 10 marzo 2021 relative agli obblighi informativi previsti dalla comunicazione OCF n. 13554 del 20 marzo 2019 per i CF abilitati all’offerta fuori sede, con riferimento alle aree “tematiche generali” e "Trasparenza”.

Si informano le società di consulenza finanziaria ed i consulenti finanziari autonomi che sono state pubblicate le Q&A aggiornate al 10 marzo 2021, relative agli obblighi informativi previsti dalle comunicazioni per consulenti finanziari autonomi (comunicazione OCF n. 16420 del 3 marzo 2021) e per società di consulenza finanziaria (comunicazione OCF n. 16413 del 3 marzo 2021), con riferimento alle aree “tematiche generali” e “assicurazioni”.

Si informa che le prove valutative per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari della III sessione – II appello di luglio si terranno, oltre che nelle date precedentemente indicate, anche nelle giornate del 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 luglio 2021.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate fino al 10 giugno 2021, salvo esaurimento posti, utilizzando esclusivamente la funzione disponibile sul portale.

Si ricorda che le prove valutative si terranno con modalità di svolgimento a distanza.

Si informano i soggetti abilitati che sono state pubblicate le Q&A aggiornate al 4 febbraio 2021, relative agli obblighi informativi previsti dalla comunicazione OCF n. 13554 del 20 marzo 2019 per i CF abilitati all’offerta fuori sede, con riferimento all’area "Trasparenza”.

Indizione delle sessioni IV e V della prova valutativa a distanza per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari per l’anno 2021 - 2° semestre

In considerazione degli eventi di carattere oggettivamente emergenziale accertati dall’autorità competente connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con la delibera n. 1579 del 28 gennaio 2021, sono indette le sessioni IV e V della prova valutativa a distanza per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari per l’anno 2021 - 2° semestre.

L’avviso di indizione del Bando 2021 - 2° semestre è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

​​​​​​​Consulta il Bando 2021 - 2° semestre

Indizione della sessione I della prova valutativa a distanza per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari dedicata alle persone fisiche iscritte nella Sezione A del Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi per l’anno 2021

In considerazione degli eventi di carattere oggettivamente emergenziale accertati dall’autorità competente connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con la delibera n. 1580 del 28 gennaio 2021, è indetta la sessione I della prova valutativa a distanza per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari dedicata alle persone fisiche iscritte nella Sezione A del Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi per l’anno 2021.

L’avviso di indizione del Bando prova dedicata agli agenti iscritti al RUI 2021 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Consulta il Bando 2021 della prova dedicata agli agenti iscritti alla Sez. A del RUI

Calendari prove valutative a distanza e prenotazioni

Le prove valutative saranno svolte a distanza con le modalità previste dai Bandi in base al calendario che sarà pubblicato su questo sito internet.

La prenotazione può essere effettuata a partire dalla data di apertura e fino alla chiusura del termine di presentazione indicato nel calendario ed è subordinata al possesso di un computer e di una connessione internet come da requisiti tecnici indicati nei Bandi 2021.

L’Organismo può variare le date previste nel calendario: in tal caso sarà pubblicato su questo sito internet il nuovo calendario e dato apposito avviso nell’area pubblica e in quella riservata ai candidati che hanno presentato domanda di partecipazione nell’area riservata.

Convocazioni

La convocazione alla prova valutativa verrà effettuata mediante avviso nell’ “area riservata” del candidato alla prova. Il candidato è pertanto tenuto a consultare con congrua periodicità la propria area riservata.

Il Presidente dell’AIAF Davide Grignani insieme al direttore di Class CNBC Andrea Cabrini ripercorreranno i cinquant’anni dell’associazione all’interno della storia economica italiana e internazionale. 
Un viaggio tra passato e presente con uno sguardo al futuro, tra digitalizzazione, sostenibilità e trasversalità.

link INVITO e REGISTRAZIONE all'evento

Si informa che è stato aggiornato il database dei quesiti OCF.
 
In particolare, si segnala che:
•         n. 179 quesiti hanno subito modifiche formali;
•         n. 11 quesiti sono stati aggiornati rispetto alla normativa vigente al 31 agosto 2020, in conformità con la delibera del bando esami
 
L'aggiornamento normativo del database è derivato dal recepimento dei seguenti provvedimenti:
 
•    ex art. 18 del Decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124
•    ex Decreto-legge n. 23/2020 conv. in Legge n. 40/2020
 
Il database completo dei quesiti è consultabile nell'area riservata alla pagina “Materia e quesiti”.

Si informa che le prove valutative per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari della II sessione – II appello di maggio e della III sessione – I appello di giugno, si terranno anche nelle giornate del 24, 25, 26, 27 e 28 maggio 2021 e nelle giornate del 21, 22, 23, 24 e 25 giugno 2021.

Dalla data odierna e fino alle giornate dell’8 aprile (per la II sessione – II appello) e del 6 maggio (per la III sessione – I appello), salvo esaurimento posti, è pertanto possibile presentare le domande di partecipazione utilizzando esclusivamente la funzione disponibile sul portale.

Si ricorda che le prove valutative si terranno con modalità di svolgimento a distanza.

Si informa che le prove valutative per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari della II sessione – II appello di maggio, si terranno anche nelle giornate del 17, 18, 19 e 20 maggio 2021.
Dalla data odierna e fino all’ 08/04/2021, salvo esaurimento posti, è pertanto possibile presentare le domande di partecipazione utilizzando esclusivamente la funzione disponibile sul portale.
Si ricorda che le prove valutative si terranno con modalità di svolgimento a distanza.